Туркмения намеревается до конца десятилетия увеличить добычу природного газа более чем на 35 млрд куб. м – до 116 млрд куб. м. Этот рост близок к запланированной мощности газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и почти не учитывает потенциального роста поставок в Китай. А также он заметно скромнее тех планов, которые озвучивались на протяжении последних полутора десятилетий.
Доля Туркменистана
В конце октября начальник управления транспорта газа и газоснабжения госконцерна "Туркменгаз" Рустем Текаев заявил, что добычу газа до 2028 года включительно "планируется довести до 116 млрд куб. м, при этом более половины предназначено для экспорта" (цитата по "Интерфаксу").
По оценке туркменской стороны, в прошлом году добыча газа в стране составила 80,6 млрд куб. м (на 2,9% больше показателей 2022 года). По данным Energy Institute (EI), ситуация несколько иная – в 2023-м в Туркменистане добыто 76,3 млрд куб. м (на 2,5% меньше, чем годом ранее). Разница не носит принципиальный характер. А статистика, которую публикует Energy Institute, не является абсолютно бесспорной. Тем не менее о таком расхождении стоит упомянуть.
При этом добыча газа в стране, безусловно, выросла за последние 20 лет. Если в 2023 году, по данным BP (их продолжателями как раз и являются отчёты Energy Institute) в стране добывалось 53,5 млрд куб. м газа. К 2008 году этот показатель достиг 66,1 млрд куб. м, но в 2009-м случился резкий обвал, связанный (как и у прочих производителей) с последствиями мирового экономического кризиса. Довольно быстро объемы добычи восстановились до показателей, близких к докризисным. Так, в 2013-м в Туркменистане было добыто 62,3 млрд куб. м (по другим данным – 59 млрд куб. м). Даже если отталкиваться от данных EI, за 2013-2023 годы страна смогла увеличить добычу на 22,5%. Собственное потребление в этот период также увеличилось – с 19,3 млрд куб. м до почти 37 млрд куб. м.
Туркменистан занимает менее 2% мировой добычи. И много лет безуспешно стремится нарастить свою долю, отмечает ИнфоТЭК.
Несбыточная мечта о Nabucco
По итогам 2023 года Туркменистан оказался на 12 месте в мире по объему добычи, уступив не только США, России и Ирану с Катаром, но и, к примеру, таким игрокам, как Алжир и Малайзия. Притом по уровню запасов природного газа страна занимает четвертое место в мире – после России, Ирана и Катара.
На диссонанс между невероятными запасами и относительно скромными производственными показателями годами обращают внимание не только эксперты, но и уважаемые государственные мужи из Европы и Азии. Притом руководство Туркменистана стремится разрешить это противоречие за счет новых направлений поставок.
При таких вводных нет ничего удивительного, что Туркменистан долгие годы подавался в крупных мировых СМИ в качестве чуть ли не главного конкурента России.
В 2000-х годах к Туркменистану пытались подойти создатели проекта Nabucco, и Ашхабад был всеми руками "за". Но проект, который изначально выглядел нереалистично, преподнес мировому сообществу невероятный сюрприз – он оказался нереалистичным и благополучно провалился.
Но пока этот масштабный (на бумаге) проект еще подавал признаки жизни, в 2007 году руководство Туркменистана заявляло, что к 2030-у добыча в стране увеличится до 250 млрд куб. м.
А когда Nabucco наконец перестал сотрясать информационное пространство, европейское руководство вернулось к идее, витавшей с 1990-х – к Транскаспийскому газопроводу. По нему планировалось поставлять до 30 млрд куб. м газа в год. Видимо, планируется и сейчас. Но данный проект тоже выступал исключительно в качестве пугала для России. Да и вряд ли возможно представить сейчас заключение долгосрочного контракта с Европой, у которой на четверть за последние три года упал спрос на газ.
При этом в ЕС действуют положения, исходя из которых в регионе ожидается отказ от ископаемого топлива в течение ближайших 25 лет. Не имеет никакого значения, насколько реалистичны эти ожидания – они диктуют определенные правила поведения, формируя юридическую реальность, в которой долгосрочные контракты выглядят атавизмом. Но без долгосрочного контракта Туркменистану не имеет никакого смысла вкладываться в соответствующее увеличение добычи и строительство трубы. Притом мы даже не касаемся темы противоречий вокруг Каспийского моря.
В начале 2010-х руководство Туркменистана заявило, что к 2020 году добычу газа планируется довести до 187,7 млрд куб. м. Этот объем предназначался не только для Европы, но и для Индии с Пакистаном.
Затянувшийся ТАПИ
Проект газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (мощность 33 млрд куб. м в год) возник в текущем виде в 2010-2011 годах. Планировалось начать поставки в 2017-м. Уже в 2015-м было объявлено о начале строительства – в районе газового месторождения Галкыныш заложили первый камень.
Начало поставок постепенно сместилось на 2018 год. Потом на 2019-й. Кстати, туркменский участок к этому моменту, по официальным данным, был готов. Но стартовавшее в торжественной обстановке строительство ТАПИ приходилось несколько раз перезапускать. Последний – в сентябре 2024 года. О текущем состоянии проекта поступает противоречивая информация. Так, часть источников утверждает, что строительство афганского участка не ведется. Как обстоят дела на самом деле, станет ясно очень скоро.
Парадокс ситуации заключается в том, что Россия отчасти заинтересована в том, чтобы эта магистраль была построена. Индия и Пакистан – это страны с более чем весомым потенциалом роста спроса на газ. Места на этих рынках хватит и Туркменистану, и нашей стране. Тем более, что с нашей стороны организовать поставки до Туркменистана можно относительно быстро – за счет существующего газопровода Средняя Азия – Центр (САЦ).
Сейчас часть газотранспортной инфраструктуры САЦ обеспечивает поставки из России в Узбекистан, где, выряжаясь мягко, Россия подставила плечо туркменским поставщикам. Из-за резкого похолодания в январе 2023 года Туркменистан не смог обеспечить необходимые поставки газа в Узбекистан, и эта страна столкнулась с отключениями газа и электроэнергии.
На данный момент "Газпром" организовал прокачку своего газа в Узбекистан по части САЦ в реверсном режиме. Также был подписан российско-узбекистанский контракт, предусматривающий увеличение поставок примерно до 12 млрд куб. м в год.
При этом Узбекистан и Туркменистан (как и Казахстан) экспортируют газ в Китай.
Главное направление поставок
В 2024 году Туркменистан экспортировал 39,5 млрд куб. м газа. Из этого объема Россия, по данным EI, получила 4,7 млрд куб. м, еще 4,3 млрд куб. м – среднеазиатские соседи. А основным получателем (30,5 млрд куб. м) стал Китай.
Поставки в рамках бывшего СССР относительно невелики и в значительной степени обеспечены тем фактом, что инфраструктура создавалась в рамках одной страны. А с середины 2024 года Россия и вовсе не получает газа из Туркменистана ("по обоюдному согласию сторон").
КНР оказалась единственной страной, которая не только увлекала Ашхабад поразительными историями о грядущих поставках, но и подписала необходимые контракты, обеспечила строительство масштабной газотранспортной инфраструктуры и стала получать туркменский газ в значимых объемах.
Исходя из контрактных обязательств среднеазиатские поставщики обязаны экспортировать газ, даже если это не позволяет свести баланс внутри страны. То есть если "добыча минус экспорт" окажется меньше внутреннего потребления.
В 2023 году Туркменистан, Казахстан и Узбекистан отправили в Китай, по оценке EI, 36,3 млрд куб. м газа. Суммарная мощность трех ниток существующей газотранспортной системы Средняя Азия – Китай составляет 55 млрд куб. м. Туркменистан имеет возможность прокачивать по ней 40 млрд куб. м. Предполагается строительство и четвертой нитки (нитки D), которая позволит нарастить суммарную мощность до 85 млрд куб. м в год.
Потенциал туркменских поставок в Китай может увеличиться до 65 млрд куб. м. А это примерно на 34,5 млрд куб. м больше показателей прошлогоднего экспорта. Что в свою очередь примерно равно тому объему, на который планируется увеличить добычу в Туркменистане к концу текущего десятилетия.
С одной стороны, у нас 33 млрд куб. м мощности ТАПИ, с другой – рост поставок в Китай, с третьей – планы увеличить добычу до 116 млрд куб. м к 2028 году. Либо туркменская сторона несколько ошиблась в своих оценках грядущего роста добычи, занизив их вопреки обыкновению, либо какое-то из этих экспортных направлений не будет в полной мере задействовано до начала 2030-х.
Либо Туркменистану подставит плечо еще какой-то крупный поставщик. Это было бы красивым и выгодным вариантом развития событий для нашей страны, но вряд ли чиновники в Ашхабаде имели в виду именно это.
Россия так же, как и Туркменистан, планирует расширять поставки в Китай. Но прямой конкуренции между нашими странами на этом рынке быть не может. Поставки идут в рамках долгосрочных контрактов, притом идут они на наиболее динамично растущий рынок в мире – потребление в КНР в течение ближайших десяти лет увеличится примерно на 200 млрд куб. м.
Главный вопрос сегодня – когда туркменскому и российскому трубопроводному газу удастся открыть рынок Индии, и насколько стороны будут готовы сотрудничать для осуществления совместных поставок. Но ответ на него мы сможем получить только после завершения строительства газопровода ТАПИ.
